Fondsportrait "Warburg-Zukunft-Strategiefonds" - Stand Mai 2011
Anlagebereich:
Der global anlegende Dachfonds "Warburg-Zukunft-Strategiefonds" konzentriert sich auf nachhaltige Investmentfonds, wobei überwiegend in Aktienfonds investiert wird. Neben Investitionen in Länder- und Regionenfonds können auch aussichtsreiche Themen- und Branchenfonds beigemischt werden.
Anlageziel
Der Fonds investiert in die interessantesten Ansätze im Universum nachhaltiger Investmentfonds sowohl auf Regionen- als auch auf Themenebene. In der Regel ist er bis zu 100 % in Aktienfonds investiert (mind. jedoch 51 %), je nach aktueller Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld kann die Aktienfondsquote zu Gunsten von Kasse und Rentenfonds vom Fondsmanagement deutlich reduziert werden. Durch diese Vorgehensweise soll ein attraktives Rendite-/Risikoprofil erreicht werden, welches ein reines Aktieninvestment übertreffen soll. Die Fremdfondsquote wird in der Regel bei 100 % liegen. Die Auswahl erfolgt auf Basis unabhängiger Fonds-Datenbanken.
Ausschlußkriterien
Es gelten dabei die Positiv- und Negativkriterien der jeweiligen Zielfonds. Ausschlußkriterien können zum Beispiel sein: Kernenergie, Kinderarbeit, Rüstung oder Tabakindustrie.
Fondsmanagement:
Die Vorauswahl der Fonds erfolgt quantitativ auf Basis unabhängiger Fondsdatenbanken (z.B. Morningstar Workstation, Feri InvestBase). Ausschlaggebend für die Investitionsentscheidung ist jedoch die hauseigene qualitative Zielfondsbewertung. Dieser Auswahlprozess wird durch einen Anlageausschuß begleitet, dem u.a. der Vorstand der ÖkoRenta AG, Herr Tjark Goldenstein, angehört.
Fondsmanager: Warburg Invest KAG MBH
Fazit:
Der Warburg-Zukunft-Strategiefonds ist ein internationaler Dachfonds mit einer Fokussierung auf Nachhaltigkeitsstandards. Die breite Streuung der Anlegergelder auf diverse Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds sowie seine flexible Anlagestrategie machen ihn zu einem interessanten Basisinvestment für langfristig orientierte und verantwortungsbewußte Kapitalanleger. Der Fonds entspricht der Umweltfinanz-Risikoklasse 2.
Weiterführende Informationen: