Fondsportrait "UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance" - Stand Mai 2011
Anlagebereich:
- Der Eco Performance ist ein internationaler Aktienfonds und investiert in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen.
- Weltweite Aktien von Unternehmen, die zu den Öko-Leadern oder Öko-Innovatoren zählen: Öko-Leader sind Großunternehmen die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und Sozialperformance unter Beweis stellen, z.B. Sony, Unilever oder die Citigroup (Best of Class). Öko-Innovatoren sind junge Unternehmen, die einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten, beispielsweise alternative Energien, Recycling oder andere Umwelttechnologien, z.B. Vestas, Solarworld oder Tomra Systems.
- Das Portfolio orientiert sich an der Länder- und Branchengewichtung des MSCI World.
- Weltweite Anlagen in Unternehmen der folgenden Branchen: Elektronik, Versorgung, Chemie, Pharmazeutik, Finanzgesellschaften
- Ausschlusskriterien: Atomkraft, Rüstung, Verletzung der Menschenrechte, Gentechnik, Gesetzesuntreue
Management:
Die Auswahl eines Titels erfolgt anhand eines mehrstufigen Verfahrens. Zuerst wird eine finanzanalytische Bewertung nach "traditionellen Kriterien" vorgenommen. Eine Ökologische Bewertung schließt sich an, wobei Firmeninformationen und externe Daten analysiert werden. Im dritten Schritt wird die Analyse einer externen Qualitätsprüfung mit Positivkriterien unterzogen, der sogenannten Plausibilitätsprüfung. Es werden folgende Kriterien angelegt: 1. Nachhaltige Produkte mit konstruktivem Nutzen für friedliche Zwecke; 2. Achtung der Menschenrechte; 3. Natur- und Umweltschutz; 4. Versicherbare Risiken; 5. Internalisierung der externen Kosten; 5. Offene Kommunikation, Partizipation und soziale Mitarbeiterführung 6. Einhaltung der Gesetzgebung, insbesondere der Umweltgesetzte.
Zum Abschluß werden die finanzanalytischen und ökologischen Bewertungen zusammengeführt. Investiert wird nur in Firmen mit überdurchschnittlicher Bewertung in beiden Bereichen.
Fondsmanager: UBS-Team
Fazit:
Der UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance ist ein Ökoeffizienzfonds. Aufgrund der Ausrichtung des Länder- und Branchenportfolios an dem MSCI World Index eignet er sich hervorragend als Alternative bezüglich des Ertrags und Risikos zu globalen Aktienfonds.
Der Eco Performance ist ein Aktienfonds, der international in diverse Branchen investiert. Das entspricht der Risikoklasse 2 der Umweltfinanz.
Weiterführende Informationen: