Fondsportrait Nachhaltigkeitsfonds "Swisscanto Green Invest" - Stand Mai 2011
Anlagebereich:
Der Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest ist ein internationaler Aktienfonds und investiert das Geld in umweltverträgliche Unternehmen. Dabei kommt das Prinzip der Nachhaltigkeit zur Geltung, das auf den drei Grundsätzen Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung beruht. Es werden hohe Ansprüche an Sozial- und Umweltmanagement gestellt.
Die Anlagestrategie des Swisscanto Green Invest orientiert sich am MSCI-World Aktienindex. Dieser enthält Aktien aus 22 Ländern, wobei Amerika mit > 50% den größten Anteil einnimmt, gefolgt von Japan und Großbritannien mit jeweils > 10 %. Übergewichtet werden die Bereiche Gesundheit, High Tech und Kommunikation. Investiert wird in weltweite Aktien von Unternehmen, die zu den Öko-Leadern oder Öko-Innovatoren zählen.
Den Löwenanteil des Portfolios machen Öko-Leader aus, zu ca. 10 % wird in Öko-Innovatoren investiert. Öko-Leader sind Großunternehmen, die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und Sozialperformance unter Beweis stellen, z.B. IBM, Henkel oder die ING Groep (Best of Class). Öko-Innovatoren sind junge Unternehmen, die einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten, beispielsweise alternative Energien, Recycling oder andere Umwelttechnologien, z.B. Astropower, Fuellcell Energy oder Solarparc.
Ausschlusskriterien: Atomenergie, Rüstung, Tabak, Gentechnik, Förderung fossiler Energieträger, Automobil- und Flugzeugindustrie, Menschenrechtsverletzungen, Kinderzwangsarbeit, hohe Unfallraten, Massenentlassungen ohne ausreichende Sozialmaßnahmen
Management:
Die Auflegung des Fonds erfolgte in Zusammenarbeit mit dem WWF Schweiz, der das Fondskonzept und die Auswahlkriterien wesentlich mitprägte. Die Auswahl der Aktien für den Fonds verläuft in vier Stufen: 1. Umweltprüfung mit Ausschlusskriterien, 2. Umweltprüfung mit Positivkriterien, 3. Finanzanalyse, 4. Soziale Verantwortung. Den strengen ökologischen Kriterien unterliegen auch sämtliche Tochterfirmen eines Unternehmens. Bei der Finanzanalyse soll darauf geachtet werden, daß nur wirtschaftlich gesunde und erfolgreiche Unternehmen aufgenommen werden. Generell spielt beim Auswahlverfahren die Kommunikation mit den Unternehmen im Rahmen der Umweltprüfung eine wichtige Rolle. Über das gesamte Verfahren wacht ein Umweltbeirat dem Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Umwelt (u.a. WWF) sowie Soziales angehören. Sie überprüfen, ob die festgesetzten Kriterien eingehalten werden und steuern Ideen zur Weiterentwicklung des Fonds bei.
Fondsmanager: Pascal Schuler
Fazit:
Der Swisscanto Green Invest ist eine ökologische, soziale Alternative zu Fonds oder Zertifikaten die sich an weltweiten Aktienindizes, wie dem MSCI-World orientieren. Die Wertentwicklung leidet nicht unter der nachhaltigen Ausrichtung des Fonds. Besonders zeichnen ihn die Investitionen unter strengen ökologischen- und sozialen Anlagekriterien aus, wobei auch Kapitalverpflechtungen überprüft werden. Die Länderallokation weißt eine eindeutige Übergewichtung des angloamerikanischen Raumes und Japans auf. Das birgt sowohl Chancen als auch Risiken.
Der Swisscanto Green Invest ist ein Aktienfonds, der international in diverse Branchen investiert. Das entspricht der Risikoklasse 2 der Umweltfinanz.
Weiterführende Informationen: