Fondsportrait Fonds "SEB Invest ÖkoLux" - Stand Mai 2011
Anlagebereich:
Der SEB Invest ÖkoLux ist ein internationaler Aktienfonds und investiert weltweit in Unternehmen, die nicht nur überdurchschnittliche Gewinnchancen versprechen, sondern auch eine überdurchschnittliche Umwelt- und Sozialperformance aufweisen. Das Fondsvermögen wird breit auf Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branchen, Regionen und Länder gestreut.
- Weltweite Aktien von Unternehmen, die zu den Öko-Leadern oder Öko-Innovatoren zählen: Öko-Leader sind Großunternehmen die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und Sozialperformance unter Beweis stellen, z.B. Sony oder Fresenius Medical Care (Best in Class). Öko-Innovatoren sind junge Unternehmen, die einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten, beispielsweise alternative Energien, Recycling oder andere Umwelttechnologien, z.B. Solarworld, Tomra Systems.
- Ausschlusskriterien: Atomkraft, Rüstung, Gentechnik, Suchtmittel, Chlorchemie, Tierversuche, Kinderarbeit, Verletzung der Menschenrechte
Investmentprozeß:
Die Auswahl der Unternehmen wird bestimmt durch einen umfassenden Anforderungskatalog (drei Kriterien: Ökonomie, Ökologie und Soziales/Kultur). Die Unternehmen müssen hohen ethischen und ökologischen Ansprüchen gerecht werden. Die Grundlage für jede Investitionsentscheidung bildet der Frankfurt-Hohenheimer-Leitfaden. Er enthält ethische Kriterien für die Bewertung von Unternehmen in drei Dimensionen: Kulturverträglichkeit (Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und den Kulturen), Sozialverträglichkeit (Verantwortung gegenüber den von den Unternehmensaktivitäten betroffenen Menschen), Naturverträglichkeit (Verantwortung gegenüber der Umwelt).
Bei der Einhaltung dieser Standards wird mit anerkannten Spezialisten wie der unabhängigen Rating-Agentur oekom research AG, welche die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsanalyse erstellt, zusammengearbeitet. Die Kontrolle der Investmentgrundsätze unterliegt dem Anlageausschuss.
Lange Jahre war Klaus Pyter für den Fonds verantwortlich. Aus Altersgründen kehrt er dem operativen Investmentgeschäft den Rücken.
Fondsmanager:
Ab 01.07.2002 wird der SEB Invest ÖkoLux von Erich Hein (44) gemanagt.
Hein verfügt über eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der SEB Private Bank S.A. in Luxembourg.
Im Jahr 1990 wechselte Herr Hein in das Fondsmanagement der SEB Invest Luxembourg S.A., wo er zunächst Geldmarktfonds managte.
Anschließend war er bei NOBIS S.A. Luxembourg als Stellvertretender Leiter der Vermögensverwaltung im Range eines Prokuristen beschäftigt. Mit den hier gewonnen Erfahrungen eines ganzheitlichen Asset-Managements ist er seit dem Jahr 2000 wieder bei der SEB Invest Luxembourg S.A. beschäftigt.
Sein Schwerpunkt ist das Fondsmanagement für den ethisch/ökologischen Aktienfonds SEB Invest ÖkoLux im Bereich der Mid- und Small-Caps unter besonderer Berücksichtigung des Segmentes der Erneuerbaren Energien.
Fazit:
Der SEB Invest ÖkoLux ist ein Pionier der ethisch-ökologischen Aktienfondsund berücksichtigt ethische und ökologische Anlagegrundsätze, basierend auf dem Frankfurt-Hohenheimer-Leitfaden. Investiert wird in Öko-Leader und Öko-Innovatoren. Der SEB Invest ÖkoLux entspricht als Aktienfonds, der international in diverse Branchen investiert, der Umweltfinanz-Risikoklasse 2.
Weiterführende Informationen: