Fondsportrait Fonds "Sarasin Sustainable Equity" - Stand Mai 2011
Anlagebereich:
Der Sarasin Sustainable Equity ist ein internationaler Aktienfonds. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die einen Beitrag zur nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Dabei wird das Fondsvermögen bei den jeweiligen Branchenführern angelegt, welche umweltgerechtes und sozialverträgliches Management betreiben und damit auch wirtschaftlichen Erfolg haben.
Rund zwei Drittel sind weltweit in ökologisch und sozial nachhaltige Blue Chip-Werte, der Rest in mittel- und kleinkapitalisierte, nachhaltige Zukunftsaktien investiert.
Weltweite Anlagen in Unternehmen der folgenden Branchen: Konsumgüter, Finanzen, Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Versorgung, Energie, Telekommunikation
Ausschlusskriterien: Tabak, Pornographie, Rüstung, Kernenergie, Chlor- und Agrochemie sowie Gentechnik
Management:
Der Sustainable Equity wird von Andreas Knörzer betreut. Herr Knörzer ist Fondsmanager und leitet die Nachhaltigkeitsabteilung der Schweizer Privatbank Sarasin, die Schweizer Bank mit der größten Tradition im Bereich der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds. Die Experten des Nachhaltigkeitsteams (fünf Portfoliomanager, 10 Analysten) ordnen die Unternehmen nach Sozial- und Umweltkriterien in Sarasins hausinterner Bewertungsmatrix. Investiert wird ausschließlich in Unternehmen, die nach unternehmensspezifischen Aspekten und im Branchenvergleich einen überdurchschnittlichen Rang erreichen. Ein interdisziplinär zusammengesetzter Beirat unterstützt den Fondsmanager in Bezug auf Konzept und Auswahlkriterien. Er bespricht mit dem Anlageberater neue wissenschaftliche und gesellschaftliche Erkenntnisse. Der Beirat hat keine Entscheidungsbefugnisse. Er ist zusammengesetzt aus Fachleuten aus den Bereichen Naturwissenschaft, Sozialwissenschaft und Ökonomie.
Fondsmanager: Andreas Knörzer
Umweltfinanz-Risikoklassifizierung:
Der Sarasin Sustainable Equity ist ein Aktienfonds, der international in diverse Branchen investiert. Das entspricht der Umweltfinanz-Risikoklasse 2.
Fazit:
Der Sarasin Sustainable Equity ist eine Basisanlage für Anleger, die sich für ein Investment in eine umweltgerechte Wirtschaftsentwicklung mit langfristigem Wachstumspotenzial entscheiden.
Der Fonds ist für die Anlage vermögenswirksamer Leistungen (VL) geeignet.
Weiterführende Informationen: