Fondsportrait "Sarasin OekoSar Equity" - Stand Mai 2011
Anlagebereich:
Anlageziel des Sarasin OekoSar Equity ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen zu erzielen. Der Fonds investiert besonders in kleinere und mittelgroße innovative und zukunftsorientierte Unternehmen, die einen nennenswerten Beitrag zum umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaften leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in folgende ausgewählte Themen, Branchen und Aktivitäten dar, die regelmäßig auf ihre Chancen und Risiken hin überprüft werden:
- Erneuerbare Energie / Saubere Energie
- Ressourceneffizienz
- Gesundheit
- Wasser
- Nachhaltiger Konsum
- Nachhaltige Mobilität
- Dienstleistungen
- Umwelt- und Sozialmanagementsysteme
Ausschlusskriterien: Kernenergie, Rüstungsgüter, Chlor- und Agrochemikalien, Tabakwaren, Pornografie, Gentechnik in der Landwirtschaft (jeweils ab 5 % des Umsatzes).
Ein unabhängiger, interdisziplinär zusammengesetzter Beirat unterstützt das Fondsmanagement in Bezug auf die Auswahlkriterien, definiert auszuschließende Aktivitäten und kann bezüglich weiterer komplexer Themen bei der Beurteilung von Grenzfällen entscheiden. Die Ausübung des Stimmrechts durch den Beirat ist eine positive Besonderheit des Sarasin OekoSar Equity.
Management: Bank Sarasin
Die schweizer Privatbank Sarasin besitzt in der Schweiz die Nachhaltigkeitsabteilung mit der größten Tradition im Bereich der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds. Die Experten des Nachhaltigkeitsteams ordnen die Unternehmen nach Sozial- und Umweltkriterien in Sarasins hausinterner Bewertungsmatrix. Investiert wird ausschließlich in Unternehmen, die nach unternehmensspezifischen Aspekten und im Branchenvergleich einen überdurchschnittlichen Rang erreichen.
Das Portfolio-Management kann auf eine langjährige Erfahrung bei der Betreuung und Verwaltung von ökologischen Themenfonds zurückblicken:
- Erfolgreiches Management des "Sarasin New Energy Fund" seit Herbst 2000
- Erfolgreiches Management des "ÖkoVision" von 1998 bis 2005
Fondsmanager: Arthur Hoffmann
Umweltfinanz-Risikoklassifizierung:
Der Sarasin OekoSar Equity ist ein Aktienfonds, der international in diverse Branchen investiert. Er entspricht damit der Umweltfinanz-Risikoklasse 2.
Weiterführende Informationen: