Fondsportrait Wasserfonds "SAM Sustainable Water Fund" - Stand Mai 2011
Anlagebereich:
- Der Wasserfonds SAM Sustainable Water Fund ist ein internationaler Aktienfonds und investiert in zukunftsfähige Unternehmen, welche Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette Wasser anbieten.
- Im Umfang von mindestens 2/3 werden Unternehmen berücksichtigt, die dem Leitbild Nachhaltige Entwicklung besondere Bedeutung beimessen. Hierbei werden neben dem wirtschaftlichen Erfolg gleichzeitig ökologische und soziale Kriterien bewertet.
- Ausgehend von globalen Entwicklungen wie Bevölkerungswachstum, Überalterung der Wasserinfrastruktur, Liberalisierung des Wassermarktes und steigendes Gesundheitsbewußtsein hat SAM vier Marktsegmente mit attraktivem Wertsteigerungspotenzial und Nachhaltigkeitsbeitrag definiert:
- Verteilung und Management von Wasser
- Nachfrageseitige Wassereffizienz
- Umfassende Wasserreinigung
- Wasser und Ernährung - Investiert wird vorwiegend in kleinere und mittelgroße Unternehmen des Wassersektors mit attraktivem Wertsteigerungspotenzial und Nachhaltigkeitsbeitrag.
Management:
SAM Sustainable Asset Management ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Zürich. Gegründet 1995 als einer der weltweit ersten Vermögensverwalter für Sustainability Investments, umfasst die Klientel von SAM heute führende europäische Grossbanken, globale Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und private Kunden.
Zusammen mit Dow Jones & Company hat SAM den ersten globalen Sustainability Index lanciert, um die Wertsteigerung von Unternehmen zu messen, die in ihrer Branche in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht eine Spitzenposition einnehmen.
Investmentprozeß:
Der Investmentprozeß ist in fünf Stufen unterteilt. Zuerst werden mittels einer Makroanalyse alle für die vier Marksegmente des Fonds (z.B. Wasserreinigung) in Frage kommenden Unternehmen gesichtet. Mit dem folgenden Screening filtert SAM die Unternehmen, die den Nachhaltigkeitskriterien (z.B. Wasseranteil mind. 20%) nicht genügen heraus. Anschließend überprüfen die Analysten die finanzielle Gesundheit der Unternehmen. Im Rahmen der Fokus Analyse werden daraufhin Nachhaltigkeitskriterien, strategische Marktpositionierung und Wettbewerbsvorteile der Gesellschaften noch fokussierter betrachtet. Das Wasserfond Portfolio Management berechnet und überwacht schließlich absolute und relative Risiken der Unternehmen im Vergleich zum Benchmark.
Fondsmanager: Dieter Küffer
Als Senior Portfolio Manager ist Küffer verantwortlich für institutionelle Mandate und die beiden Anlagefonds SAM Sustainable Water Fund und SAM Sustainability Pionier Fonds. Er ist Mitglied des Securities Selection Committee. Vor seiner aktuellen Tätigkeit führte er ein Team bei der UBS Asset Management Schweiz, welches verantwortlich war für alle Aktienmandate der institutionellen Kunden der UBS Schweiz. Er begann seine Kariere bei der UBS im Private Banking. Küffer hat sich den Titel eidg. dipl. Bankfachmann und die Charter zum Gebrauch des Chartered Financial Analyst (CFA) erworben.
Beirat: Dr. Claude Martin
Generaldirektor WWF International (World Wildlife Fund) seit 1993. Zuvor Direktor des WWF Schweiz, welchen er zu einem starken Partner innerhalb des WWF Netzwerkes führte. Claude Martin ist Mitglied des China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED).
Prof. Dr. Alexander Zehnder
Seit 1992 Direktor der EAWAG (EIdg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz). Professor für Umweltbiotechnologie an der Eidgenössisch Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. Ebenfalls Präsident des Lenkungsausschusses der Strategie Nachhaltigkeit im ETH-Bereich.
Umweltfinanz-Risikoklassifizierung:
Der SAM Sustainable Water Fund ist ein Aktienfonds mit dem Branchenschwerpunkt Wasser. Das entspricht der Risikoklasse 3 der Umweltfinanz.
Fazit:
Der SAM Sustainable Water Fund ist ein innovativer Fonds der entlang der Wertschöpfungskette Wasser investiert. Hierbei werden auch Ziele des Leitbildes der Nachhaltigen Entwicklung verfolgt. Der Fonds ist ein Spartenanbieter auf einem Markt mit außerordentlicher ökologischer und sozialer Bedeutung und enormen Wachstumspotenzial.
Weiterführende Informationen: