Fondsportrait "ÖkoWorld ÖkoVision Classic" - Stand Mai 2011
Anlagebereich:
Der ÖkoWorld ÖkoVision Classic ist ein internationaler Aktienfonds und investiert in zukunftsfähige, ökologisch orientierte Unternehmen.
- Investiert wird vorwiegend in kleinere und mittelgroße Unternehmen sowie zu rund 1/3 in Großunternehmen (sog. Blue Chips), die in ihrer jeweiligen Branche bzw. Region unter ethisch-ökologischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen.
- Weltweite Anlagen in Unternehmen aus folgenden Bereichen: Regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe, Humane Arbeitsbedingungen, Bildung, Gesundheit
- Ausschlusskriterien: Atom-Industrie, Militärtechnologie, Chlor-Chemie, Tierversuche, Kinderarbeit, Raubbau, Gentechnik
Auszeichnungen:
Die strenge ethisch-ökologische Anlagestrategie hat sich für den ÖkoWorld ÖkoVision Classic auch wirtschaftlich als sehr erfolgreich herausgestellt. Das belegen diverse Spitzenratings und Auszeichnungen unabhängiger Ratingagenturen:
Lipper Award 2007 - in der Gruppe Equity Global Small and Mid Caps
"A"-Rating von Standard & Poor´s - Auszeichnung für überdurchschnittliche Managementleistung
Management: ÖKOWORLD LUX S.A.
Das Fondsmanagement wählt nach eingehender Finanzanalyse weltweit die interessantesten Wertpapiere aus dem Anlageuniversum für die Fondsanlage aus. Das nach sozialen und ökologischen Kriterien strukturierte Anlageuniversum wird dabei von dem unabhängigen Anlageausschuß vorgegeben.
Fondsmanagement: Alexander Funk, Frank Fey und Felix Schnella
Beirat: Der Anlageausschuß als unabhängiges Beratungsgremium setzt sich aus elf Mitgliedern zusammen - Fachleuten für umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften. Sie vertreten verschiedene Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherorganisationen. Der Ausschuß prüft, ob die Anlagekriterien eingehalten werden und gibt Impulse zur Überarbeitung bzw. Aktualisierung des Kriterienkataloges.
Umweltfinanz-Risikoklassifizierung:
Der ÖkoWorld ÖkoVision Classic ist ein Aktienfonds, der international in diverse Branchen investiert. Das entspricht der Umweltfinanz-Risikoklasse 2.
Fazit:
Der ÖkoWorld ÖkoVision Classic ist ein Klassiker unter den ökologischen Investmentfonds mit überdurchschnittlicher Wertentwicklung und ausgezeichnetem Management. Besonders zeichnen ihn die Investitionen unter strengen ethischen- und ökologischen Anlagekriterien aus, wobei auch Kapitalverflechtungen überprüft werden.
Weiterführende Informationen: