Anleihe "SolarInvest 2023/2028" 8,0 % p. a. Schuldverschreibungen der ASG SolarInvest GmbH

Die Anleihe "SolarInvest 2023/2028" der ASG SolarInvest GmbH ist ausgestattet mit einem festen Zinssatz von 8,0 % p. a. bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Emissionserlös dient der Zwischenfinanzierung von Photovoltaikprojekten in einer Größenordnung von ca. 524 MW. Diese Projekte basieren sowohl auf EEG- als auch auf PPA-Konzepten und konzentrieren sich auf Sachsen-Anhalt und das südliche Brandenburg.

ASG Versum-Gruppe Regional handeln, global wirken

Die ASG Versum AG mit Sitz in Köthen entwickelt, realisiert, betreibt und verwaltet Photovoltaikanlagen und vermarktet die erzeugte grüne Energie. Die ASG Versum-Gruppe hat einen ausgeprägten regionalen Bezug und ist bestens vernetzt. Das Team der ASG Versum aus kaufmännischen und technischen Fachkräften verfügt über weitreichende Erfahrungen bei der Risikobewertung und Standortauswahl, im Kontakt mit Behörden, Bürgern und Kapitalgebern sowie bei der kontinuierlichen Optimierung der Prozesse im Bau und Betrieb der Anlagen und bündelt so seine umfangreiche Expertise in einer Hand.

Photovoltaikkompetenz seit 2007

Die Gruppe hat ihre Wurzeln in der ASG Engineering GmbH, die bereits seit 2007 Dach- und Freiflächen-PV-Anlagen errichtet. Die PV-Spezialistin hat Projekte mit insgesamt 100 Megawatt (MW) realisiert und in Summe Anlagen mit 80 MW im Eigenbestand sowie 137 MW in der technischen Betriebsführung.

Emittentin: ASG SolarInvest GmbH Finanzierende Holding

Die ASG SolarInvest GmbH, eine 100 %ige Tochter der ASG Versum AG, übernimmt in der ASG Versum-Gruppe die Rolle der finanzierenden Holding, indem sie ihren Tochtergesellschaften Darlehen oder Eigenkapital zur Zwischenfinanzierung zur Verfügung stellt. Die Gesellschaften können damit Projektrechte erwerben, Projekte weiterentwickeln und verkaufen oder Photovoltaikanlagen errichten und betreiben.

Projektpipeline von 524 MW 

Aktuell halten die Tochtergesellschaften der ASG SolarInvest GmbH gesicherte Projektrechte für 524 MW geplante installierte Kapazität im Gesamtwert von rund 22 Millionen Euro für Photovoltaikprojekte in Deutschland mit Schwerpunkt Sachsen-Anhalt und südliches Brandenburg.

Anleihe "SolarInvest 2023/2028" Zwischenfinanzierung von Photovoltaikprojekten in Deutschland

Die Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren bietet einen Festzins von 8,0 % pro Jahr bei halbjährlicher Auszahlung. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 31. Mai 2024 in den Handel im Freiverkehr (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. 

Mittelverwendung

Zweck der Anleihe ist insbesondere die Zwischenfinanzierung von Projektentwicklungskosten. Der Schwerpunkt liegt auf Freiflächenanlagen und gewerblichen Aufdach-PV-Anlagen in Sachsen-Anhalt und im südlichen Brandenburg. Geplant ist ein langfristiger Eigenbetrieb möglichst vieler Photovoltaikanlagen, wahlweise in Kooperation mit Investment-Partnern.  

Quelle: ASG SolarInvest GmbH, ASG Versum AG, Oktober 2023

Bilder: ASG Versum AG